據Gartner統計，55%的CRM項目因前期準備不足而失敗。上線前回答好以下5個問題，可讓實施成功率從45%提升到80%以上。
1、目標是否清晰？如果僅把CRM當“電子通訊錄”，失敗率90%。必須用一句話定義目標，如“3個月內把線索轉化率從12%提升到20%”。
2、流程是否梳理？沒有標準化流程就直接上系統，相當于把混亂數字化。先固化流程，再用CRM自動化，順序不能反。
3、數據是否干凈？歷史數據重復、缺失、格式不一，會導致系統上線即癱瘓。提前完成去重、補全、標準化，才能平滑遷移。
4、團隊是否準備好？銷售抗拒錄入是最大阻力。上線前必須完成“操作培訓+激勵機制”，如錄入一條線索獎勵10元，確保用戶愿意用。
5、是否有專人負責？沒有項目Owner，需求變更、BUG修復、培訓推進都會拖延。指定一名業務+IT雙背景的項目經理，成功率提升35%。
CRM從來不是“買來就見效”的萬能藥，而是一套需要精心設計、逐步迭代的系統工程。回答好這5個問題，你的CRM上線之路就已成功一半。
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