1. 核心功能需求明確聯系人管理：存儲客戶信息，跟蹤溝通歷史，是CRM的基礎。銷售管道管理：可視化銷售過程，監控各階段進展，助力預測收入。營銷自動化：自動化郵件營銷、社交媒體推廣，提高營銷效率。客戶服務與支持：集成客服工具，快速響應客戶需求，提升滿意度。報告與分析：提供關鍵業務指標分析，幫助決策制定。2. 預算友好方案云部署：相比本地部署，云CRM通常成本更低，無需硬件投資，按需付費。模塊化選擇：根據企業實際需要選擇功能模塊，避免不必要的開支。免費試用與分期支付：充分利用免費試用期評估系統，考慮分期支付減輕財務壓力。性價比評估：綜合比較系統功能、易用性、后續支持服務與價格，尋求最佳性價比。3. 擴展性與集成能力選擇具有開放API的CRM系統，便于未來與ERP、市場營銷自動化等其他業務系統的集成，支持企業的長遠發展。
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